VISÃO GERAL
Painel operacional
Acompanhe projetos, tarefas e movimentações da equipe.
Hoje
Tarefas abertas em ordem de vencimento.
Nenhuma tarefa aberta.
Funil por etapa
Distribuição dos projetos visíveis para você.
Nenhum projeto cadastrado.
CONTROLE DE ACESSO
Usuários e convidados
Gerencie a equipe interna e conceda aos convidados somente os acessos necessários.
Usuários da equipe
Administradores podem promover colaboradores ou rebaixar outros administradores.
Carregando usuários...
Usuários convidados
Perfis externos com módulos, permissões, projetos e locais limitados.
| Convidado | Perfil | Status | Criado em | Validade | Último acesso | Projetos | Resumo do acesso | Convidado por | Ações |
|---|
CADASTROS
Clientes
Empresas, municípios e titulares vinculados aos projetos.
| Nome | Documento | Telefone | Cidade | UF |
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ARQUIVOS
Documentos
Documentos e anexos vinculados aos projetos.
| Documento | Projeto | Tipo | Criado por | Data |
|---|
Os documentos aparecerão aqui após serem vinculados aos projetos.
INDICADORES
Relatórios
Painéis construídos a partir dos dados do CRM Impulso.
Projetos por etapa
Quantidade no funil atual.
Resumo da carteira
Indicadores do escopo visível.
Prazos e tarefas
Próximas entregas e itens vencidos.
INTEGRAÇÃO
Bot do WhatsApp
Números autorizados, grupos, reações, interpretação e auditoria do canal.
Estado: —
Configuração
Vale para todo o canal: gatilhos, reações, limites e interpretação.
Segredos
Nunca são exibidos de volta. Deixe em branco para remover.
Números autorizados
Cada número precisa apontar para uma conta interna ativa. O número de cada pessoa também pode ser editado em Usuários e convidados.
Grupos autorizados
Em grupo, o bot só responde quando é realmente mencionado.
Avisos programados
Lembretes e rotinas criados pela conversa. Tudo o que o bot envia sozinho aparece aqui — e pode ser desligado daqui.
Auditoria do canal
Intenção, resultado e consumo de IA. O conteúdo das conversas não é guardado.
CONFIGURAÇÃO
Administração
Campos, funis, usuários e migração de dados.
Campos e formulários
Crie campos próprios e organize as seções da ficha do projeto.
Funil e etapas
Edite as etapas utilizadas na tabela e no quadro.
Migração do Ploomes
Importe projetos, clientes, campos, tarefas, interações e documentos.
Mapeamento de dados
Relacione nomes do CRM aos campos canônicos do painel analítico.
Campos ativos
0 campos
Etapas do funil
Arrastáveis na visualização em funil.
Últimas importações
Auditoria das cargas feitas no banco.
Mapeamento canônico
Informe aliases separados por vírgula. Município e cidade são tratados como o mesmo campo.
PAUSA INTELIGENTE
Descontrair
Desafios rápidos para recarregar a energia, aprender e avançar em equipe.
Preparando seu espaço…
PROCESSO DE ACESSO
Documentação pronta para conferir e protocolar.
Importe o arquivo do CRM, revise os dados e gere a pasta completa no navegador.
Saldo: —
Verificando ambiente…
ENTRADA DE DADOS
PDF tratado pelo CRM
Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar
Um arquivo por projeto · máximo de 30 MB
Conferência
Nenhum alertaOs avisos de dados, potência e documentos aparecerão aqui.
Documentos técnicos (datasheets e certificados)
Arquivos desta geração
Todos os arquivos aplicáveis serão preparados.
Histórico recenteCarregando…
Somente os dados do formulário são mantidos. Os arquivos gerados não ficam armazenados.
Carregando histórico…
Materiais
Lista de materiais e inversores com os dados do arquivo fornecido.
PESQUISA GERAL
Procure em qualquer lugar.
Projetos, comentários, tarefas e documentos de uma vez só. Clique em um resultado e a ficha abre direto no CRM raiz.
Digite pelo menos 2 letras ou números para procurar.
Histórico
Demandas, atividades e gerações de documentos registradas no banco.
| Data | Evento | Descrição | Usuário |
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